1. Saudação A Paz
2. Semente Do Amor
3. Zanzibar (As Cores)
4. Os “Pingo” Da Chuva
5. Swingue Menina
6. Davilicença (Part. Especial: MORAES MOREIRA)
7. Noites Cariocas
8. Amor Inteiro (Oxalá)
9. O Dia De Amanhã
10. Abri A Porta
11. Zero
12. Menino Deus (Part. Especial: CAETANO VELOSO*)
13. Beleza Pura (Part. Especial: DANIELA MERCURY**)
14. Tocar (Part. Especial: CANARINHOS DE PETRÓPOLIS)
15. Frutificar
16. Pela Beira Do Mar (versão estúdio) (faixa bônus)

Direção Artística e Produção Musical: Sérgio de Carvalho
Direção Musical: A COR DO SOM
Arranjos: A Cor do Som, Jorginho Gomes e Jorge Helder
Engenheiros de Gravação: Guilherme Reis e Roberto Marques
Mixado por Guilherme Reis no Estúdio Discover
Masterizado por Ricardo Garcia no Magic Máster

Técnicos de Monitor: Rodrigo Lopes e Rodrigo Duarte
Técnico de P.A.: Aurélio Kauffmann
Operação de Pro-Tools: Ana Zingoni
Direção de Palco do Show: Marcio Barros
Coordenação de Palco do Show: Daniel Carvalho
Roadies: Marcelo Miranda, Soró e William Oliveira

“PELA BEIRA DO MAR” (versão estúdio): Gravado no Boogie Woogie Music
Técnicos de Gravação: Mú Carvalho e Ana Zingoni
Mixagem: Guilherme Reis

Fotos: Marcos Hermes
Designer Gráfico: Carlos Nunes
Marketing: Tânia Figueira

 GRAVADO AO VIVO NO CANECÃO EM 24 DE AGOSTO DE 2005

REALIZAÇÃO: Performance Be Record & Cristal Multi Music

*Artista gentilmente cedido por Universal Music
**Artista gentilmente cedido por Canto da Cidade

A Cor do Som:
Mú Carvalho: Piano acústico, Wurlitzer e Hammond
Armandinho: Bandolim e violão 12
Dadi: Baixolão e Violão
Gustavo Schroeter: Bateria e Percussão
Ary Dias: Percussão