1. Saudação A Paz (Instrumental)
2. Zanzibar (As Cores)
3. Alto Astral
4. Pororocas
5. Os “Pingo” da Chuva
6. Swingue Menina
7. Davilicença (Part. Especial: MORAES MOREIRA)
8. Noites Cariocas (Instrumental)
9. Amor Inteiro (Oxalá)
10. Pela Beira Do Mar (Acústico)
11. O Dia De Amanhã
12. Arpoador
13. Abri A Porta
14. Zero
15. Menino Deus (Part. Especial: CAETANO VELOSO*)
16. Beleza Pura (Part. Especial: DANIELA MERCURY**)
17. Semente Do Amor
18. Taiane (Instrumental) (Part. Especial: Davi Moraes)
19. Tocar (Part. Especial: CANARINHOS DE PETRÓPOLIS)
20. Frutificar

Direção Musical: A COR DO SOM
Direção Artística e Produção Musical: Sérgio de Carvalho
Direção do Show: Jorge Fernando
Direção de Vídeo: João Elias Jr.
Arranjos: A Cor do Som, Jorginho Gomes e Jorge Helder

A Cor do Som:
Mú Carvalho: Piano Acústico, Wurlitzer e Hammond
Armandinho: Bandolim e Violão 12
Dadi: Baixolão e Violão
Gustavo Schroeter: Bateria e Percussão
Ary Dias: Percussão

Músicos Convidados:
Marcos Nimrichter: Acordeom, Piano Acústico e Hammond
Jorge Helder: Contrabaixo, baixolão e Violão
Jorginho Gomes: Bateria, Percussão, Cavaquinho e Violão
Nicolas Krassic: Violino
Davi Moraes: Guitarra
Nivaldo Ornelas: Sax-Soprano e Arranjos de Orquestra

Participações Especiais:
Caetano Veloso
Daniela Mercury
Moraes Moreira
Canarinhos de Petrópolis com Regência do Maestro Marco Aurélio

Gravado Ao Vivo no Canecão em 24 de Agosto de 2005 por Guilherme Reis e Roberto Marques

Mixado por Guilherme Reis no Estúdio Discover (RJ)
Masterizado por Ricardo Garcia no Magic Máster Studio (RJ)
“PELA BEIRA DO MAR” (versão estúdio): Gravado no Boogie Woogie Music
Técnicos de Gravação: Mú Carvalho e Ana Zingoni

Técnicos de Monitor: Rodrigo Lopes e Rodrigo Duarte
Técnico de P.A.: Aurélio Kauffmann
Operação de Pro-Tools: Ana Zingoni
Direção de Palco do Show: Marcio Barros
Coordenação de Palco do Show: Daniel Carvalho
Roaddies: Marcelo Miranda, Soró e William Oliveira

Coordenação do Projeto: Bernardo Muller e Juca Muller
Produção Executiva do Projeto: Marcel Klemm
Assistente de Produção: Malu Borges
Marketing: Tânia Figueira
Cenografia: Zé Carratu
Fotos: Marcos Hermes
Designer Gráfico: Carlos Nunes

Equipe de Vídeo:
Assistente de Direção: Luciana Bellini
Direção de Produção: Daniel Carvalho e Luciana Bellini
Iluminação: Juarez Farinon
Diretor de Fotografia: Dante Belluti
Captação Vídeo: Filmação
Edição: Juliana Neves
Assistente de Edição: Leonardo Ferreira

Operadores de Câmera: Ari Magalhães, Alberto Silva de Moraes, Danny Vitallis, Pedro Alves, Leonardo Ferreira, Marcelo Robledo, Bruno Amaral Granja
Operador de Câmera Remoto: Cloves Veneno e Alexandre Cuba
Assistentes de Câmera: Paulo Cezar Jr., Niltomar Moreira Jr., Paulo Roberto e João Neves
Maquinista: Billy
Operador de Travelling: Orlando de Souza
Transporte: Reginaldo da Silva, Cleo da Silva e Jorge de Barros

REALIZAÇÃO: Performance Be Record & Cristal Multi Music