1. A Dança do Caxambu
2. Antes do Fim
3. Banho de Felicidade
4. Chora, Viola
5. Dona Clementina
6. Feirinha da Pavuna (Confusão de Legumes)
7. Malandro Também Chora
8. Maria Tristeza
9. Menina, Você Bebeu
10. O Canto da Sereia
11. Perdoar
12. Poeta do Morro
13. Sorriso Aberto
14. Bagaço da Laranja (Part. Esp.: Zeca Pagodinho)

Produtor Fonográfico: Performance Music
Equipe Performance: Rosemary Brito e Luiz Henrique Bandeira
Seleção de Repertório: Nilson Mendes
Masterização: Estúdio Batmastersom
Projeto Gráfico e Ilustrações: Carlos Nunes (Encart Arte Visual)
Diagramação: Arthur Rafare
Revisão: Luiz Augusto